SoftBank Group начала размещение старших необеспеченных облигаций на $10 млрд и €1 млрд. Согласно условиям выпуска, деньги предназначены для третьего взноса в размере $10 млрд в рамках дополнительных инвестиций в OpenAI, назначенного на 1 октября, а также для общих корпоративных целей.

Долларовый выпуск разделён на облигации со сроками 3,5, 5,5 и 7,5 года, евровый — на четыре и шесть лет. Цену должны определить 24 сентября, расчёты провести 29 сентября. Поэтому SoftBank пока только начала размещение, а не привлекла объявленную сумму.

Новые облигации должны заменить промежуточный кредит на $10 млрд, взятый для того же вложения. Организаторами размещения выступают Citigroup и JPMorgan.

Так временное банковское финансирование ставки SoftBank на OpenAI предполагается заменить долгом перед рынком капитала. Но OpenAI не предназначена вся совокупная сумма выпуска: непосредственно с очередным взносом связаны $10 млрд, а оставшиеся средства заявлены и для общих нужд компании. До определения цены неизвестны стоимость займа и спрос инвесторов.